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股票配资交流群 高盛:维持永利澳门“中性”评级 目标价9.6港元
发布日期:2024-07-21 17:18 点击次数:86
高盛发布研究报告称,永利澳门(01128)股价上月回调11%后,基于其市占率将下滑至13.3%,其估值相对于2024年第二季EBITDA的约9倍水平。相较之下,美高梅中国(02282)约9倍,金沙中国(01928)和银河娱乐(00027)则是10-11倍,相信永利澳门在短期内仍将是市场占有率的贡献者,维持“中性”评级,目标价9.6港元。
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该行指出,永利澳门上月底宣布修订现有股息政策,董事会应每半年召开一次会议以考虑宣派股息,并考虑宣派特别股息,一度引发乐观情绪。管理层向该行解释,集团仍然需要考虑各种因素,包括财务表现流动性状况、未来现金流量和资本需求、股东权益等。尽管永利澳门在疫情期间连续多年亏损后,其综合溢利降至负数,但管理层指出,公司仍拥有足够的独立可分配储备。报告预测今年每股派息为0.08元,在2025财年升至0.2元。
报告中称,鉴于内地奢侈品消费疲软,以及考虑到日元贬值,部分消费支出转移到日本,永利澳门相信第二季零售销售趋势疲软,但博彩需求仍保持相对弹性。尽管其他博企正加强宣传力度,但公司仍避免过度进取,并继续更多关注产品和服务质量的竞争,这解释了为什么永利的博彩收入份额由今年第一季的14.2%下滑至现时约13%。
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责任编辑:史丽君 股票配资交流群